• ALTIN (TL/GR)
    469,03
    % -0,08
  • ÇEYREK ALTIN
    764,20
    % -0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    7,6571
    % 0,31
  • € EURO
    9,0044
    % 0,22
  • £ POUND
    9,8137
    % 0,29
  • ¥ YUAN
    1,1305
    % 0,86
  • РУБ RUBLE
    0,1010
    % 0,83
  • BIST 100
    1.089,86
    % 0,26

Global Piyasalar Bülteni

Global Piyasalar Bülteni
blank

FED faiz oranlarında değişikliğe gitmezken başkan Powell’ın basın toplantısında orta vadeli ekonomik görünümde oldukça önemli bir risk olduğunu, faiz oranlarının istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda belirlenen patikaya girilmesine kadar bu seviyelerde kalacağını ve kongrenin ek adımlar atması gerektiğini açıklamaları öne çıktı

Global Piyasalar Bülteni

Eurotahvil Piyasaları

FED faiz oranlarında değişikliğe gitmezken başkan Powell’ın basın toplantısında orta vadeli ekonomik görünümde oldukça önemli bir risk olduğunu, faiz oranlarının istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda belirlenen patikaya girilmesine kadar bu seviyelerde kalacağını ve kongrenin ek adımlar atması gerektiğini açıklamaları öne çıktı. FED sonrasında ABD 10 yıllık tahvil getirileri 0.64 seviyesine kadar yükselse de işlem gününü 0.62 seviyesinden sonlandırdı. Avrupa tarafında ise İspanya ve İtalya 10 yıllıklarına talep dikkat çekerken getirilerinin ortalama 5 baz puan azaldığını izledik. Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS 600 seviyesinin hemen altına gerilerken hem kısa hem de uzun vadeli hazine kıymetlerinde hafif primler dikkat çekiyor. İŞ Bankası 2030 vadeli sub kıymeti $1’ın üzerinde primle $88.75-$89 bandında işlem görürken daha kısa vadeli sy kıymetlerde kazanımlar 50c ile sınırlı kaldı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Çarşamba gününü uluslararası hisse senedi piyasaları primli kapattı. Dün seans sonrasında iyi bir bilanço açıklayan Alphabet hissesinde yaşanan %8,9 civarı primlenme ve Gilead Sciences şirketinin Covid-19 tedavisi için kullanılan ilacı Remdesivir’in FDA’dan onay almaya yakın olduğu haberleri endeksleri destekledi. Gilead Sciences %5,7 primlendi ve 83,14 seviyesine yükseldi. Petrol aktif vadeli kontratı son 2 günde yaşadığı %27 üzeri değer kaybı sonrasında bugün petrol stoklarındaki düşüş ve talepteki artış sonrasında %24 üzeri primlendi. Petrol ve Cruise şirketleri bugün endeksleri yukarı taşıyanlar oldu. FED faiz kararı toplantısında faiz değiştirilmezken virüs ile ilgili birçok açıklama yer aldı ve etkilerinin devam edeceği belirtildi. Buna karşılık sınırsız QE devam ediyor. Zayıf talep ve çok düşük petrol fiyatlarının TÜFE’yi düşürdüğü açıklamalarda yerini almış.

S&P 500 endeksinde yer alan 10 sektörden 9’u primlendi. Sadece altyapı sektörü %0,92 değer kaybetti. Akaryakıt sektörü %7,35, teknoloji %4,62, mali sektör %3 ve sınai %2,68 primlendi. Endekste yer alan hisselerin %79 u primli kapanış yaptı. Microsoft %4,5, Apple %3,3, Amazon %2,5, Facebook %6,2, Google %8,9, Visa %6,2, Mastercard %7,2 ve Intel de %5,2 primlendi. Norweigen Cruise Line Holding %25,4,Noble energy %23,3, Apache %22,3, Marathon Oil %17,2 Halliburton ise %15,8 primlendi. Hasbro %6,4 ile en fazla değer kaybeden oldu.

Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörün 7’si primlendi. Akaryakıt %5,3, temel maddeler %4,5, mali sektör %4 ve teknoloji de %3,4 primlendi. Sağlık %0,4 ve tüketici malları da %0,1 değer kaybetti. American Express %9 ile en primli hisse oldu. Bilanço açıklaması yapan Boeing %5,9, Walt Disney %5,7, Exxon Mobil %5,5, Chevron %5,2, Intel %5,2 primlendi. 30 hisseden 6 hisse değer kaybetti. Wal-Mart %3,4 3M %0,9, Nike %0,8 ve J&J %0,8 değer kaybetti. Bilanço açıklayan General Electric %3,2 değer kaybetti. Netflix ise günü %2 artıda kapattı.

Yaklaşık $59 milyar piyasa değerine sahip General Electric 2020 yılı ilk çeyreğinde $0,05 ile $0,07 beklentisinin altında hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir ise $20,52 milyar seviyesinde gerçekleşti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $27,7 milyar gelir ile $0,14 hisse başı kar açıklamıştı. İlk çeyrekte havacılık sektörü geliri yıllık %13 oranında gerileyerek $6,89 milyar oldu. Sağlık sektörü geliri ise %0,9 artışla $4,73 milyar seviyesinde açıklandı. Kurum operasyonel maliyetlerde $2 milyar üzerinde kesintiye gitmeyi planlıyor. Bilanço açıklamasına göre Covid-19’un şirketin nakit akışına yaklaşık $1 milyar tutarında negatif etkisi oldu.

Yaklaşık $74 milyar piyasa değerine ve %3,74 endeks ağırlığına sahip Boeing 2020 yılı ilk çeyreğinde $1,70 ile $1,76 beklentisinin üzerinde hisse başı zarar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir ise yıllık bazda %26 düşüşle $16,91 milyar oldu. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $22,9 milyar gelir ile $3,16 hisse başı kar açıklamıştı. İlk çeyrekte operasyonel nakit akışı -$4,30 milyar ile negatif seviyede açıklandı. Şirket 787 model uçak üretimini 2020 yılında ayda 10 adet olacağını ve üretimi durdurma maliyetinin yaklaşık $797 milyon olduğunu belirtti. 737 max model üretiminin ise düşük hızla başlayacağına ve 2021 yılında aylık 31 adede çıkarmayı planladıklarına raporda yer verildi. Kurum alınan önlem kapsamında çalışan sayısını %10 azaltmayı planlıyor.

Yaklaşık $265 milyar piyasa değerine sahip Mastercard 2020 yılı ilk çeyreğinde $1,83 ile $1,73 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Aynı dönemde toplam gelir yıllık %2,6 artarak $4,0 milyar oldu. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $3,9 milyar gelir ile $1,78 hisse başı kar açıklamıştı. İlk çeyrekte toplam işlem hacmi $1,15 trilyon ile $1,13 trilyon beklentisini aştı. 2020 yılı hisse geri alım programını sonlandıran kurum temettü ödemesinde değişiklik yapmayacağını belirtti. Brüt dolar hacmi %8 artışla $1,6 trilyon olurken, uluslararası işlem hacmi %1 gerildi.

Avrupa tarafında Euro Stoxx 50 endeksi %2,2 primlenerek 2996 seviyesinden kapandı. FTSE 100 %2,6 primlendi. 10 sektörün 9 u primlendi. Sadece sağlık sektörü %0,04 değer kaybetti. Temel maddeler %4,4, mali sektör %4,3, Telekom %3,7, sınai ve akaryakıt %3,5 artış gösterdi. DAX endeksi %2,9 primlenirken 9 sektörün tamamı primlendi. Tüketici hizmetleri %4,7, tüketici malları %4,6, Telekom %3,8, mali sektör de %3,6 primlendi. 30 hisseden sadece Wirecard %8,1 ve Bayer %2,8 değer kaybıyla günü ekside tamamladı. Deutsche Bank %11,95, Continental %8,3, HeidelbergCement %7,2, Daimler %6,7, BMW %5,8 ve Volkswagen da %5,8 primlendi.

Ekonomik verilerde, ABD Mortgage başvuruları %3,3 düşüş yaşadı. GSYİH verisi 1. Çeyrek verisi %4 daralma beklentisinden kötü %4,8 değer kaybetti ve 2008 yılından bu yana en kötü gerileme görüldü. Kişisel tüketim beklenti %3,6 düşüşten kötü %7,6 daraldı. GSYİH fiyat endeksi %1,3 Çekirdek PCE %1,8 ve bekleyen konut satışları verisi %14,3 daralma beklentisine karşılık %20,8 daraldı. Almanya Nisan ayı TÜFE verisi beklenti %0,1 üstünde %0,3 açıklandı.

Yarın açıklanacak veriler arasında ABD kişisel gelir, harcama ve haftalık işsizlik başvuruları ile Bloomberg tüketici güveni verileri takip edilecek. Avrupa tarafında Fransa, İtalya ve AB GSYİH ve TÜFE, Almanya Perakende satış ve Avrupa Merkez Bankası Faiz toplantısı ve gösterge faiz kararları takip edilecektir.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

İşlem gününün en önemli gündem maddesi olan FED toplantısından faiz oranlarında değişiklik yapılmazken başkan Powell ekonomiye güçlü tutabilmek adına her türlü araçları kullanacaklarını ancak toparlanmanın ne kadar zaman alacağının belirsiz açıkladı. Faiz oranları bu seviyelerde kalmaya devam edecek ve 2. Çeyrek aktivitesi salgın nedeniyle görülmemiş bir şekilde gerileyecek. Faiz lararı ve sonrasında Powell’ın konuşmasıyla birlikte dolar endeksinde az da olsa bir geri çekilme söz konusu ve 99.60 seviyelerinden işlem görmekte. 99.32 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama endeks için en önemli destek noktası olarak öne çıkmakta. EURUSD paritesi ise 1.0880 seviyesine kadar yükselmiş durumda, 1.0880 ve sonrasında 1.09 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken NZD %1 prim ile en çok değer kazanan para birimi olarak öne çıkıyor. Haftalık petrol stokları verisine göre 11.9 milyon artış beklentisine karşılık ham petrol stok durumu 8.9 milyon olarak açıklandı. Benzin stoklarında ise 2.4 milyon artış beklentisine karşılık 3.6 milyon azalmış. Beklentilerden oldukça iyi açıklanan stok verisinden sonra $16.78 seviyesine kadar yükselen aktif vade ham petrol işlem gününü %20’nin üzerinde primle $15.40 seviyelerinden sonlandırdı. Brent petrolde ise %10’a yakın bir prim söz konusu ve $22.65 seviyelerinden işlem görmekte. Altın ise dar bir bantta ve yaklaşık $2 primle $1709 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İş Yatırım